舟山群島本島定海的東北岬角，新奧集團正計劃投資47.5億元建設(shè)國內(nèi)s*座民營企業(yè)LNG加注站。

“這里面向舟山北航道，東出可直接進入國際水道，從而避開擁擠的南航道。”8月初的一天，舟山市發(fā)改委副調(diào)研員楊小毛指著海圖告訴記者。

此前，3月7日，國家能源局向河北省工商聯(lián)副主席王玉鎖旗下的新奧集團出具《關(guān)于同意浙江舟山國際航運船舶液化天然氣(LNG)加注站項目開展前期工作的函》(國能油氣【2013】99號，簡稱“99號文”)，允許新奧集團可以圍繞這個項目進行前期的準備工作。

99號文意味著該公司開展液化天然氣進口、轉(zhuǎn)口、貿(mào)易和分銷業(yè)務(wù)獲得國家發(fā)改委的認可，而LNG加注站，將是未來新奧集團進口LNG業(yè)務(wù)的重要支點和平臺。

這是民營企業(yè)s*次獲準進入LNG進口領(lǐng)域，也是舟山轉(zhuǎn)型的重要支點。新奧集團副總裁趙義峰等項目具體負責(zé)人因而四處奔波。面對千頭萬緒，他們絲毫不敢大意。

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為588億立方米，增長9.0%;天然氣進口量(含LNG)約合247億立方米，增長24.6%;天然氣表觀消費量815億立方米，增長13.1%。

天然氣對外依存度不斷上升已是不爭的事實，單純由三大石油央企壟斷進口環(huán)節(jié)的格局，已很難滿足國內(nèi)市場的需求。“允許一些有實力、有條件的社會資本進入應(yīng)是大勢所趨，新奧在舟山實現(xiàn)突破只是(這種趨勢的)一個開始。”有國家能源局官員指出。

與石油進口資質(zhì)不同，LNG進口資質(zhì)不但要跨越中國國內(nèi)的重重審批，還需要得到資源出口國的許可。

“根據(jù)中央政府的規(guī)定，在獲得‘99號文’前，新奧必須與外方簽署LNG長期采購框架合同，并將這份合同提交國家能源局備案，”楊小毛說，“我看過新奧與加拿大某公司的LNG長期采購框架合同，它們的進口價格在國內(nèi)市場是很有競爭力的。”

據(jù)趙義峰透露，目前這家加拿大公司已獲得加拿大政府每年200萬噸LNG出口配額，而此前新奧集團已獲得這家公司很大比重的股權(quán)，“并擁有這家公司200萬噸LNG配額100%的銷售權(quán)，這是新奧集團入股的前提條件”。

相比之下，石油央企的國企身份，常常導(dǎo)致它們在投資油氣區(qū)塊權(quán)益和采購油氣資源上遭遇“政治質(zhì)疑”。頁巖氣革命后，原國家能源局局長張國寶甚至判斷，中國企業(yè)從美國獲取LNG是不可能的，并勸說中國企業(yè)不要在美國市場上浪費時間。

然而，“兩年前新奧就曾與美國Cheniere能源公司簽署了年供應(yīng)150萬噸LNG的框架協(xié)議，只是后來因為種種原因，這個框架協(xié)議被取消了。”有知情者向記者透露。

Cheniere能源公司是美國s*個LNG出口項目——路易斯安那州Sabine Pass液化天然氣終端的運營商。目前它已經(jīng)與道達爾等多個LNG買家簽署了長期采購協(xié)議，預(yù)計2016年后就將正式供氣。

“Sabine Pass液化天然氣終端尚未啟動時，為了籌集項目資金，Cheniere同時與道達爾和新奧兩家公司展開談判，并且都簽署了框架協(xié)議，只是道達爾的協(xié)議z*后執(zhí)行了，而新奧的卻被取消了。”上述人士說。

但經(jīng)此一役，國家能源局及浙江地方政府開始重新審視新奧集團的優(yōu)勢，并對舟山LNG項目有了更多期許。

據(jù)上述知情人士透露，根據(jù)規(guī)劃，2016年底舟山LNG項目將卸載第一船進口LNG。舟山市政府希望新奧集團應(yīng)推動舟山群島成為輻射整個東北亞市場的LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易中心，而不僅僅是將舟山定位在倉儲碼頭基地。

“未來舟山LNG項目接收能力將能達到3000萬噸/年，新奧應(yīng)該充分發(fā)揮這種資源優(yōu)勢，目前它已經(jīng)與舟山市大宗商品交易中心磋商合作的具體模式。”他說。

舟山突破：“一切為了降低成本”

對于新奧集團董事局主席王玉鎖來說，舟山LNG項目來之不易;對其它社會資本來說，亦是如此。

上述知情人士坦言，舟山LNG項目既不在國家“十二五”規(guī)劃中，更不在石油央企擬定的LNG接收站建設(shè)選址的候選名單中。“如果按照常規(guī)的審批程序，今年舟山LNG項目根本不會拿到路條(99號文)，所有的籌備工作也就無從談起。”

LNG接收站項目投資巨大，是必須由國家發(fā)改委審批核準才能啟動的項目。在國家發(fā)改委受理項目審核材料前，承建企業(yè)不但要準備好項目規(guī)劃等一系列文件，而且需要將這個項目提前加入國家整體戰(zhàn)略規(guī)劃中。

此前，浙江省發(fā)改委在全省規(guī)劃了寧波、溫州、臺州和舟山四處LNG項目。但由于舟山懸于海上，在這里接收LNG，并將其與覆蓋浙江全省的天然氣管網(wǎng)連通，成本較高，因此舟山LNG項目始終未納入國家“十二五”規(guī)劃，甚至未能擠入擬定的LNG接收站建設(shè)選址的候選名單中——這意味著短期內(nèi)，在舟山建LNG接收站項目基本不可能。

除了一系列國內(nèi)難題外，更大的障礙在于，新奧集團若要建LNG接收站，必須s*先向國家發(fā)改委提交與境外供氣方簽署的長期供氣協(xié)議。

“這是缺乏國際采購網(wǎng)絡(luò)的民營企業(yè)致命的短板，因此很多人并不看好新奧的努力。”上述知情者稱。

2005年后，國際油價一路飆升，與其高度聯(lián)動的LNG國際價格飛漲，z*高時竟升至18美元/百萬英熱單位以上，較中海油采購澳大利亞西北大陸架LNG價格高7倍多，中國LNG采購一時陷于停滯。

“頁巖氣革命后，很多中國企業(yè)都認為，美國是扭轉(zhuǎn)中國進口困局的機會，但中國不是自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)締約國，因此頁巖氣也未能幫助中國走出困境。”該人士表示。

然而，新奧集團卻另辟蹊徑，在加拿大獲得了價格較為低廉的資源。

據(jù)趙義峰介紹，幾年前新奧集團即在北美建立了涉足油氣勘探開采和采購的團隊。“為求得低成本進口，我們以不同方式介入了油氣開采、管道運輸、天然氣液化、出口基站建設(shè)和遠洋運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的LNG全產(chǎn)業(yè)鏈，這其中既有入股模式，也有鎖定價格模式，總之一切為了降低成本。”

對于新奧集團在北美獲取天然氣資源過程的細節(jié)，趙義峰及其他相關(guān)人員以商業(yè)機密為由，婉拒了記者的采訪要求。

入股擁有200萬噸/年出口配額的加拿大公司后，新奧集團迅速與舟山市政府接洽，謀劃如何在舟山盡早啟動LNG接收站項目。

“三大石油央企因為舟山地理原因(懸于海上)，都未將這里納入其接收站選址的候選名單，這就給了新奧機會;同時，它們提出了‘加注站’這個新概念，引起了相關(guān)中央政府部門的關(guān)注和興趣，于是項目能比較快地獲得通過。”一位舟山市發(fā)改委的官員說。

據(jù)了解，隨著q*環(huán)保呼聲的日益高漲，2011年7月，國際海事組織(IMO)海上環(huán)境保護委員會決定在《國際防止船舶污染海洋公約》(MARPOL公約)附則VI中添加新的一章，為新船制定了能源效率設(shè)計指標(EEDI)以降低國際航行船舶的二氧化碳排放量;而歐盟更進一步規(guī)定，2015年船東和船舶經(jīng)營商將必須在歐洲的排放控制區(qū)域內(nèi)(ECA)使用含硫量不超過0.1%的燃料。

受此影響，挪威船級社預(yù)測，至2020年q*大約有1000艘新船會安裝LNG發(fā)動機，將占預(yù)期新造船的10～15%。

上述舟山市發(fā)改委官員向記者表示：“有LNG遠洋輪船，就必須有給其提供燃料的LNG加注站，這正是遠東航運市場的空白。舟山的區(qū)位優(yōu)勢和新奧先進的理念，迅速得到了國家能源局的認可，于是這個未列入規(guī)劃的項目獲得審核通過。”

據(jù)他透露，目前這個項目已開始了前期的準備工作，預(yù)計2016年底實現(xiàn)正式投產(chǎn)。

趙義峰則介紹道，由于遠東航運市場中LNG比重還很低(幾乎沒有)，因此舟山LNG加注站項目初期運營將主要依靠“氣化舟山”、將資源通過海底管道輸入浙江天然氣管網(wǎng)、利用滾轉(zhuǎn)船向周邊市場分銷等模式，消化已經(jīng)進口的LNG資源。

“畢竟新奧擁有近120個城市燃氣分銷項目，它們都處在氣源受制于人的艱難境況下。有了上游資源供應(yīng)，新奧集團的擴張將更加有力。”他說。

新奧樣本：分銷商的資源夢

公開資料顯示，2012年，新奧集團旗下z*主要的天然氣分銷平臺新奧能源(02688.HK)天然氣銷量62.3億立方米，較2011年同比上升24.2%;2013年公司預(yù)計銷量增長25%，達到78億立方米。

“在燃氣分銷企業(yè)中，新奧的市場份額已經(jīng)是很高的了，若無后續(xù)資源的支撐，其業(yè)績增速將很難長期維持。”有國際投行分析師說。

隨著舟山LNG項目的啟動，這種顧慮隨之冰釋。根據(jù)規(guī)劃，舟山LNG加注站項目一期工程將包括接卸266000m3LNG船舶泊位1座(遠期預(yù)留同等規(guī)模碼頭一座)、60000m3LNG船舶裝船泊位1座、槽車滾裝船(兼工作船)泊位2座、16.0×104m3儲罐2座，接收能力為300萬噸/年，年銷售額達到160億元。

300萬噸LNG，氣化后約能產(chǎn)出42億立方米天然氣。若項目能夠按時達產(chǎn)，新奧集團勢將再上一個新的臺階。

舟山LNG項目并不是王玉鎖s*次謀劃投資LNG進出口業(yè)務(wù)，然而，對于他一直勾畫的“天然氣帝國”藍圖，此前的多番努力卻都是無果而終。

1989年，王玉鎖即進入了民用燃氣市場。當(dāng)時他向中石化旗下煉油廠大量采購液化石油氣(LPG)，并將這些資源瓶裝后銷售給普通市民。通過這種采購分銷模式，王玉鎖獲得了人生第一桶金。

隨著新奧集團的發(fā)展和市場需求的高速增長，目前它已經(jīng)在全國擁有了117個城市燃氣項目，業(yè)務(wù)也從z*初的LPG擴展至LNG、管道氣等多個領(lǐng)域。然而如何解決上游氣源供應(yīng)卻一直是公司發(fā)展的“瓶頸”。

“z*初，新奧的氣源完全來自中石化與中石油。然而隨著LPG、天然氣等使用的普及，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的央企們開始在氣源、供氣價格等多方面，給下游包括新奧在內(nèi)的城市燃氣分銷商設(shè)置瓶頸，并組建自己的實體，蠶食新奧等的市場份額。”那位知情者說。

無奈之下，新奧集團一方面加強與石油央企等資源供應(yīng)方的合作，盡可能多的鞏固、開辟資源采購渠道;另一方面開始謀劃如何實現(xiàn)資源瓶頸的突圍。

“2004年前后，公司先后在內(nèi)蒙古等地投資煤礦，并不是煤炭業(yè)務(wù)能如何賺錢，而是希望能通過煤氣化、煤制氣等突破氣源瓶頸。”新奧集團分公司某負責(zé)人告訴記者。

然而由于種種原因，新奧集團的這種企圖并未明顯奏效。“為了彌補氣源不足，我們甚至遠赴新疆，與廣匯能源(600256.SH)合作，通過汽車等方式長途運輸當(dāng)?shù)氐腖NG，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)這種模式讓我們賠慘了。”他感嘆道。

2008年后，新奧集團決策層開始謀劃如何在沿海建立LNG接收站，以便運用國際市場，化解制約公司長遠發(fā)展的瓶頸。

2010年前后，經(jīng)過長期考察，新奧將目光鎖定在浙江溫州，并斥資數(shù)百萬元完成了包括海底航道勘測等在內(nèi)的前期工作;與此同時，新奧還與美國Cheniere能源公司簽署了年供應(yīng)150萬噸LNG的框架協(xié)議。

然而，新奧集團在溫州的努力z*終卻宣告失敗——而對于此次失敗的原因，接受采訪的所有新奧集團人士均避而不談。

外界公開所知的一則消息是，2011年12月26日，中石化對外宣布，與浙江能源集團、溫州市政府簽署框架協(xié)議，計劃投資88.3億元在溫州興建接收能力達300萬噸/年的LNG接收站。

民企突圍：尋求三桶油外渠道

急于突破資源瓶頸束縛的并不只有新奧集團，廣匯能源、深圳能源(601139.sh)、中國燃氣(00384.HK)等非石油系統(tǒng)的燃氣分銷企業(yè)，都在想方設(shè)法謀劃擴大資源采購渠道。

5月31日，廣匯能源發(fā)布公告，公司已與殼牌(中國)有限公司簽署合作意向書，殼牌有意在公司“南通港呂四港區(qū)廣匯能源液化天然氣分銷轉(zhuǎn)運站”工程項目(簡稱啟東LNG項目)二期已具備LNG進口條件后參與項目運營的合作。

“我們與殼牌簽有保密協(xié)議，因此目前不能接受采訪。但啟東LNG項目一期已取得國家發(fā)改委的支持和江蘇省能源局的原則性同意，并將在年內(nèi)開始建設(shè)。”公司董秘倪娟說。

據(jù)了解，啟東LNG項目將分三期建設(shè)，一期的設(shè)計能力為每年60萬噸，主要為LNG存儲與轉(zhuǎn)運;二期的設(shè)計能力為每年150萬噸，具備LNG進口接卸能力;三期的設(shè)計能力為每年350萬噸，具備氣化管輸系統(tǒng)設(shè)施與管道外輸能力。

早在2003年前后，廣匯能源就開始涉足LNG的生產(chǎn)與分銷。z*初，它依托中石油旗下吐哈油田提供天然氣氣源。然而隨著市場蛋糕的不斷擴大，從前密切合作的吐哈油田開始收緊資源供應(yīng)量。

無奈之下，廣匯能源只能將目光瞄準天然氣資源豐富的中亞，以收購哈薩克斯坦油田、修筑跨境天然氣管道、在中哈邊境的新疆吉木乃建設(shè)LNG工廠的模式，打破中石油對自己的資源束縛。

2013年8月5日，廣匯能源發(fā)布公告稱，公司旗下位于吉木乃、具備150萬立方米/年LNG產(chǎn)能的新疆吉木乃廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司已全面投產(chǎn)。

然而新疆遠在西北邊陲，與天然氣消費旺盛的華東、華南市場相隔千里，因此廣匯能源必須在沿海獲得另一處供應(yīng)基地。毗鄰上海的江蘇啟東迅速成為其新的選擇。

這點，恰與殼牌不謀而合——這家老牌跨國油企急欲在中國天然氣市場獲得更大份額，有更多中國合作對象當(dāng)然求之不得。

據(jù)了解，殼牌不但在東非、卡塔爾等天然氣富集區(qū)擁有2200萬噸LNG供應(yīng)權(quán)益，而且還擁有q*數(shù)量z*多的 LNG 運輸船隊和龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)。與殼牌結(jié)盟，廣匯能源的天然氣版圖擴張無疑會大大加速。根據(jù)公告，雙方將在今年年內(nèi)簽署具有約束力的合約。

“殼牌不但將入股二期工程，并愿意在這個項目的一期工程中提供初步的、必要的技術(shù)及商務(wù)支持。”了解雙方合作內(nèi)情的人士告訴記者。

而深圳能源界人士也表示，包括深圳燃氣在內(nèi)的多家深圳能源企業(yè)在地方政府的鼎力支持下，正在謀劃如何能夠擁有由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)控股的LNG接收站，“市政府已經(jīng)不能接受地方天然氣供應(yīng)受制于人的尷尬局面了”。

2008年，負責(zé)廣東全省天然氣供應(yīng)的中海油與卡塔爾簽署了LNG長期采購協(xié)議。當(dāng)時國際氣價飆升，這些資源都是以17美元/百萬英熱單位以上的價格采購的。由于采購成本高，2009年和2010年，中海油向深圳很多燃氣電廠的供氣價格自然也高，z*終導(dǎo)致包括深南電(000037.SZ)在內(nèi)的燃氣電廠大幅虧損，企業(yè)甚至不愿再發(fā)電。

據(jù)上述人士透露，目前國家能源局正在起草有關(guān)LNG接收站項目審批權(quán)下放地方政府的文件。“一旦審批權(quán)下放，深圳燃氣、深能源(000027.sz)等將聯(lián)合投資，共同啟動建設(shè)包括LNG國際采購、LNG接收站建設(shè)等在內(nèi)的地方LNG產(chǎn)業(yè)鏈”。

北美氣源：打破價格壟斷困局

“新奧舟山LNG項目z*重要的意義，在于它是啟動了中國引入北美氣源的鑰匙，從而打破中國天然氣發(fā)展困局，”有國務(wù)院發(fā)展研究中心專家認為，“這種困局不但在于進口資源量，更在于長期被國際巨頭壟斷的天然氣高價。”

據(jù)了解，自1970年代日本開始進口LNG以來，其LNG進口價格就與“日本清關(guān)原油價格”(JCC)掛鉤，而JCC又與NYMEX等國際原油期貨市場價格聯(lián)動，于是當(dāng)時日本LNG價格就開始與國際油價產(chǎn)生了緊密的聯(lián)系。之后韓國、中國等遠東國家在進口LNG時，也就自然的套用了這種模式，只是價格波動的區(qū)間、斜率范圍等略有不同。

但它并未如實反映中國天然氣市場的供需狀況，更與歐洲、北美等天然氣成熟市場的定價模式不同。

據(jù)彭博行業(yè)研究高級分析師薩默爾·博羅思維爾介紹，目前美國w*的天然氣出口基站，是位于路易斯安那州的Sabine Pass液化天然氣終端(由前文所述美國Cheniere能源公司負責(zé)運營)，其出口價格與紐約商品交易所天然氣期貨價格henry hub密切相關(guān)。而henry hub是根據(jù)美國天然氣市場供求狀況及期貨市場資本博弈形成的，與油價波動關(guān)系并不緊密。

2009年頁巖氣革命后，美國天然氣市場嚴重供大于求，價格出現(xiàn)暴跌，z*低竟至2美元/百萬英熱單位。即使目前出現(xiàn)回升，henry hub也僅維持在4-5美元/百萬英熱單位，遠低于2008年以來中海油等石油央企的LNG進口價格。

“目前天然氣出口訂單是由美國能源部逐單審批，沒聽說有中國企業(yè)參與其中。”薩默爾說。

中國企業(yè)沒有參與美國資源的出口，國內(nèi)消費者自然也就難以享受低廉的美國氣價。但趙義峰向記者坦言，公司的加拿大進口LNG進口價格正是與henry hub掛鉤，而非與JCC掛鉤。出于商業(yè)機密原因，他具并未透露具體的價格公式。

記者截稿前，外電報道稱，中國已經(jīng)向美國探尋進口頁巖氣的可能性。“中美外交相關(guān)人士表示，中國已于7月上旬就進口申請等具體手續(xù)希望美國提供相關(guān)信息。而美國方面也回應(yīng)了中國方面的請求。年內(nèi)中美將在北京舉行部長級能源對話，屆時將再次展開磋商。不過，美國原則上禁止向自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)締約國以外的國家出口天然氣”。

美國能源行業(yè)的一部分企業(yè)也認為應(yīng)積極商討對華出口，因為有望獲得更高利潤，中國國內(nèi)的液化天然氣價格甚至比國際市場高3倍。

然而，當(dāng)記者就此向相關(guān)中國政府部門及企業(yè)求證時，并未得到明確的回應(yīng)。