【壓縮機(jī)網(wǎng)】引言

　　過(guò)去三十年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于較好的階段，大致分歧的世界觀影響著制造企業(yè)的投資和采購(gòu)決策。拉丁美洲、東歐和亞洲大部分地區(qū)都被看作低成本地區(qū)，而美國(guó)、西歐和日本則被看作高成本地區(qū)。

　　但這種世界觀現(xiàn)在似乎已經(jīng)過(guò)時(shí)了。工資、生產(chǎn)率、能源成本、貨幣價(jià)值和其他因素年復(fù)一年地的細(xì)微變化悄悄地但也極大地影響了“q*制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力”圖譜。新圖譜包含了低成本經(jīng)濟(jì)體、高成本經(jīng)濟(jì)體和大量處于兩者之間的經(jīng)濟(jì)體形成的錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。

　　例如，相對(duì)成本的變化令人吃驚。十年前誰(shuí)會(huì)想到巴西現(xiàn)在成為制造業(yè)成本z*高的經(jīng)濟(jì)體之一或者墨西哥的制造業(yè)成本會(huì)低于中國(guó)？雖然倫敦仍然是q*生活和旅游價(jià)格水平z*高的地方，但英國(guó)已經(jīng)成為西歐制造業(yè)成本z*低的經(jīng)濟(jì)體。俄羅斯和東歐的制造業(yè)成本則上升到與美國(guó)幾乎等同的水平（見(jiàn)圖1）。

　　為了了解q*制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移，波士頓咨詢公司對(duì)q*前25位領(lǐng)先出口經(jīng)濟(jì)體作了四個(gè)重要方面的分析：制造業(yè)工資、勞動(dòng)力生產(chǎn)率、能源成本和匯率。這前25位出口經(jīng)濟(jì)體占q*工業(yè)制成品出口接近90%。

　　q*制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)顯示這些經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)相對(duì)成本發(fā)生了變化，這促使很多企業(yè)重新思考過(guò)去幾十年對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略的假設(shè)以及未來(lái)發(fā)展生產(chǎn)能力的地點(diǎn)選擇。為了辨別和比較相對(duì)成本的變化，調(diào)查者分析了2004年和2014年的數(shù)據(jù)。

　　在制定指數(shù)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)成本競(jìng)爭(zhēng)力在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體有所提高，而另一些經(jīng)濟(jì)體則相對(duì)下降。通過(guò)這個(gè)指數(shù)，調(diào)查者發(fā)現(xiàn)了制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力變化的四種顯著模式（見(jiàn)圖2）。它們包括：

　　面臨壓力：過(guò)去一直被認(rèn)為是低成本制造業(yè)基地的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體由于多項(xiàng)因素結(jié)合，自2004年來(lái)面臨著成本優(yōu)勢(shì)大幅減弱的壓力。例如：據(jù)估計(jì)，中國(guó)相對(duì)美國(guó)的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)減弱到5%以下；巴西的制造業(yè)成本高于西歐；波蘭、捷克共和國(guó)和俄羅斯的成本競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)減弱，目前它們的制造業(yè)成本水平與美國(guó)相當(dāng)，僅僅比英國(guó)和西班牙低幾個(gè)百分點(diǎn)。

　　繼續(xù)削弱：幾個(gè)過(guò)去十年制造業(yè)成本就相對(duì)高的經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)削弱，它們的制造業(yè)成本高于美國(guó)16%-30%。主要原因是生產(chǎn)率的低增長(zhǎng)和能源成本提高。競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體包括：澳大利亞、比利時(shí)、法國(guó)、意大利、瑞典和瑞士。

　　保持穩(wěn)定：從2004年到2014年，很多經(jīng)濟(jì)體相對(duì)美國(guó)的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力保持穩(wěn)定。在印度和印度尼西亞等經(jīng)濟(jì)體，雖然工資大幅增長(zhǎng)，但生產(chǎn)率快速提高和貨幣貶值對(duì)成本起到抑制作用。相比印度和印度尼西亞的動(dòng)態(tài)平衡，所有分析的成本驅(qū)動(dòng)因素在荷蘭和英國(guó)都相對(duì)沒(méi)有太大變化。這四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成本競(jìng)爭(zhēng)力使它們未來(lái)可能成為所在地區(qū)的制造業(yè)領(lǐng)先者。

　　q*新星：相比其他q*前25位出口經(jīng)濟(jì)體，墨西哥和美國(guó)的制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)有更多的提升。由于工資增長(zhǎng)率低、生產(chǎn)率持續(xù)提高、匯率穩(wěn)定和擁有巨大的能源成本優(yōu)勢(shì)，這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)在成為q*制造業(yè)的新星。我們估計(jì)，目前墨西哥按單位成本計(jì)算的平均制造成本低于中國(guó)。q*前10位商品出口國(guó)中，除了中國(guó)和韓國(guó)，其他經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本都高于美國(guó)。

　　制造業(yè)相對(duì)成本的這些動(dòng)態(tài)變化將促使企業(yè)重新評(píng)估它們的制造業(yè)選址，從而導(dǎo)致q*經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大轉(zhuǎn)移（見(jiàn)圖3）。這意味著q*制造業(yè)可能更加分散在各個(gè)地區(qū)。因?yàn)閝*各個(gè)地區(qū)都有相對(duì)低成本的制造業(yè)中心，亞洲、歐洲和美洲的更多消費(fèi)商品將在更接近本地的地方制造。鑒于上述這些趨勢(shì)，政府領(lǐng)導(dǎo)者越來(lái)越意識(shí)到穩(wěn)定發(fā)展的制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要性。希望這份報(bào)告能夠鼓勵(lì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的政策制定者明確自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，并且采取行動(dòng)提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“成本競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力”因素

　　從2004年到2014年，四個(gè)主要因素促使制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生巨大改變。這些因素使過(guò)去低成本和高成本地區(qū)之間的區(qū)分變得模糊。這四個(gè)要素包括：

　　工資：各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)工人的時(shí)薪仍然存在巨大差異。但快速上漲的工資已經(jīng)極大地削弱了很多主要出口經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然從2004年到2014年，所有q*前25位出口國(guó)的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國(guó)和俄羅斯的年均工資增長(zhǎng)率達(dá)到10%-20%的情況已經(jīng)持續(xù)超過(guò)10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長(zhǎng)率僅為2%-3%。

　　匯率：貨幣價(jià)值的變化對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體出口商品在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的影響是兩方面的：要么更貴，要么更便宜。從2004年到2014年，貨幣價(jià)值的變化使印度盧比兌美元貶值26%，盧比兌人民幣升值35%。

　　勞動(dòng)生產(chǎn)率：?jiǎn)蝹€(gè)制造業(yè)工人產(chǎn)出的增加即生產(chǎn)率的提高。從2004年到2014年，q*各個(gè)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率提高的情況呈現(xiàn)巨大差異，這解釋了各個(gè)經(jīng)濟(jì)體總制造業(yè)成本的z*顯著變化。從2004年到2014年，墨西哥、印度和韓國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)生產(chǎn)率上升超過(guò)50%，而意大利和日本的制造業(yè)生產(chǎn)率則出現(xiàn)下滑。一些工資增長(zhǎng)率低的經(jīng)濟(jì)體在更具生產(chǎn)率對(duì)工資作出調(diào)整后，單位勞動(dòng)成本就沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)了。

　　能源成本：自2004年來(lái)，由于頁(yè)巖天然氣資源的大規(guī)模開(kāi)采，北美天然氣的價(jià)格已經(jīng)下降了25%-35%。相比之下，波蘭、俄羅斯、韓國(guó)和泰國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的天然氣價(jià)格上升了100%-200%。這對(duì)使用天然氣作為生產(chǎn)進(jìn)料的化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。類似地，澳大利亞、巴西和西班牙等制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用電價(jià)格也大幅上升。因此，北美以外很多經(jīng)濟(jì)體的整體能源成本都比2004年上升了50%-200%。這明顯地改變了各國(guó)依賴能源的產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　為了比較從2004年到2014年q*前25位工業(yè)制成品出口經(jīng)濟(jì)體在這四個(gè)方面的成本變化，把美國(guó)作為基準(zhǔn)，然后把四個(gè)方面的得分加起來(lái)得出各個(gè)經(jīng)濟(jì)體相對(duì)美國(guó)的整體制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力得分，美國(guó)的分值定為100。如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中得分達(dá)到110，那么它的平均制造成本就比美國(guó)高10%。

　　當(dāng)然，工資增長(zhǎng)率、生產(chǎn)率、匯率和能源成本以外的因素也很大程度上影響企業(yè)供應(yīng)鏈地點(diǎn)選擇的決策。物流成本、經(jīng)商容易程度和是否存在腐敗等次要因素也會(huì)影響某個(gè)地點(diǎn)對(duì)制造業(yè)的吸引力。在研究中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在很多直接生產(chǎn)成本很有吸引力的經(jīng)濟(jì)體中，上述次要因素存在的缺點(diǎn)阻礙了制造業(yè)的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖4）。這些次要因素與本地情況密切相關(guān)，甚至在同一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的不同地區(qū)也存在巨大差異。因此，成本指數(shù)模型并沒(méi)有計(jì)算這些因素。但明智的制造企業(yè)在決策時(shí)必須考慮這些因素（圖5）。

　　適應(yīng)快速變化的成本競(jìng)爭(zhēng)力

　　過(guò)去的世界觀把世界分成高成本制造業(yè)地區(qū)和低成本制造業(yè)地區(qū)，這個(gè)觀點(diǎn)在過(guò)去三四十年對(duì)企業(yè)來(lái)講是適用的。但正如上述通過(guò)波士頓咨詢公司制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)觀察到情況，企業(yè)應(yīng)該用新的眼光看待這個(gè)世界。

　　十年前，很少人預(yù)測(cè)到發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)同時(shí)發(fā)生的工資和能源成本持續(xù)而又巨大的改變。但在變幻莫測(cè)的q*經(jīng)濟(jì)中，有理由相信這種變化將持續(xù)下去并且各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的相對(duì)成本競(jìng)爭(zhēng)力將出于動(dòng)態(tài)變化中。無(wú)論是企業(yè)還是政策制定者都不能滿足于現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　成本競(jìng)爭(zhēng)力落后的經(jīng)濟(jì)體需要馬上采取行動(dòng)避免制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步減弱，而那些領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)體也不可以固步自封。
　　成本競(jìng)爭(zhēng)力的變化對(duì)q*運(yùn)營(yíng)的制造企業(yè)有深刻啟發(fā)。這些啟發(fā)包括：

　　<1>提高生產(chǎn)率

　　由于過(guò)去發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的巨大工資差距在縮小，提高每個(gè)工人的生產(chǎn)率成為獲得q*制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。企業(yè)應(yīng)該重新評(píng)估提高自動(dòng)化和其他可以大幅提高生產(chǎn)率的措施對(duì)成本帶來(lái)的好處。

　　<2>思考整體成本
　　雖然勞動(dòng)力成本和能源成本等直接生產(chǎn)成本仍極大地影響制造業(yè)的選址決策，但充分考慮其他因素也非常重要。例如，物流、企業(yè)效率的障礙以及管理越來(lái)越長(zhǎng)的q*供應(yīng)鏈的隱形成本和風(fēng)險(xiǎn)都可能抵消勞動(dòng)力成本和匯率方面的優(yōu)勢(shì)?？紤]縮短供應(yīng)鏈的隱性成本優(yōu)勢(shì)也很重要，例如，進(jìn)入市場(chǎng)速度更快、靈活性更高和根據(jù)特定市場(chǎng)定制產(chǎn)品的能力更強(qiáng)。

　　<3>考慮更廣泛供應(yīng)鏈的意義

　　雖然目前某些經(jīng)濟(jì)體直接生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但企業(yè)還必須考慮零件和材料的需求。也許企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有找到可靠的本地供應(yīng)商。但在某些情況下，價(jià)值鏈斷裂可能導(dǎo)致物流成本提高或者額外的關(guān)稅或其他成本。企業(yè)要從端到端供應(yīng)鏈的角度來(lái)理解它們形成網(wǎng)絡(luò)的決策，從而避免意外風(fēng)險(xiǎn)。

　　<4>完善商業(yè)環(huán)境

　　企業(yè)應(yīng)該與業(yè)務(wù)所在經(jīng)濟(jì)體的相關(guān)監(jiān)管部門和政策制定者保持溝通，說(shuō)服它們減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難并采取發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和減少腐敗等措施提高經(jīng)濟(jì)體的q*競(jìng)爭(zhēng)力。

　　<5>重新評(píng)估企業(yè)商業(yè)模式

　　想用同樣的工藝和原材料就“面面俱到”的模式肯定不是z*佳的選擇，企業(yè)應(yīng)該充分利用本地生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，考慮對(duì)產(chǎn)品或商業(yè)模式進(jìn)行調(diào)整以更好地滿足本地需求。例如，使用本地供應(yīng)的不同材料或者在資本設(shè)備成本低于勞動(dòng)力成本時(shí)利用機(jī)器人和3D打印等制造技術(shù)更為合理。相比在其他地方使用同樣的材料和工藝，作出類似的改變將使企業(yè)更好地滿足本地市場(chǎng)的需求。

　　<6>調(diào)整q*網(wǎng)絡(luò)

　　企業(yè)是時(shí)候重新評(píng)估企業(yè)的q*生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并使它們與q*制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移相適應(yīng)。明確q*各個(gè)地區(qū)目前和未來(lái)的產(chǎn)品需求，在q*選擇z*佳的商品和服務(wù)供應(yīng)商。

　　對(duì)很多企業(yè)來(lái)講，q*制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移要求它們用新思維洞察世界，而不是把世界看作僅僅劃分為低成本和高成本兩個(gè)方面。制造業(yè)投資和采購(gòu)的決策應(yīng)該更多地根據(jù)對(duì)各個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的z*新的、準(zhǔn)確的理解。

　　那些用過(guò)時(shí)的成本競(jìng)爭(zhēng)力理念發(fā)展生產(chǎn)能力的企業(yè)，那些無(wú)法把長(zhǎng)期趨勢(shì)運(yùn)用到自身場(chǎng)景中的企業(yè)，很可能在未來(lái)二三十年處于劣勢(shì)；而那些根據(jù)q*制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移調(diào)整業(yè)務(wù)的企業(yè)，那些靈活應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的企業(yè)，則很可能成為贏家。