【壓縮機(jī)網(wǎng)】引言
工業(yè)氣體作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，市場需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期國民經(jīng)濟(jì)總值的增長速度。氣體工業(yè)對當(dāng)前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種、質(zhì)量和數(shù)量等方面取得了令人矚目的飛躍發(fā)展。本文介紹中國工業(yè)氣體市場概況和市場規(guī)模，分析了中國工業(yè)氣體市場的競爭狀況和發(fā)展趨勢。
自2000年以來，中國工業(yè)氣體行業(yè)保持高速發(fā)展，工業(yè)氣體市場規(guī)模從2002年的12億美元增長到2017年的188億美元，年平均增長達(dá)到了256%，是全球工業(yè)氣體市場增長速度的5倍，2017年國內(nèi)工業(yè)氣體市場占全球市場的份額為17%［1，2］。“中國制造2025”等制造強(qiáng)國戰(zhàn)略推動了中國工業(yè)升級轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了傳統(tǒng)特氣產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)步增長，新興市場，如高端電子產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療、癌癥預(yù)后、核電、穩(wěn)定同位素應(yīng)用等行業(yè)用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體市場規(guī)模正加速擴(kuò)張。預(yù)計到“十四五”末，隨著“中國制造2025”的目標(biāo)實現(xiàn)，高端特種氣體市場規(guī)模將十分可觀。
工業(yè)氣體主要分為兩類：一類是空分氣體，主要有氧氣、氮氣、氬氣以及稀有氣體氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其它工業(yè)氣體，具有較高經(jīng)濟(jì)價值，主要應(yīng)用于電子半導(dǎo)體及其它新興行業(yè)。工業(yè)氣體產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)如圖1所示。
目前，傳統(tǒng)大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主，用氣品種較為單一。隨著國家產(chǎn)業(yè)升級及“中國制造2025”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，環(huán)境保護(hù)、超導(dǎo)、超細(xì)粉碎加工、燃料電池等新興市場用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體使用量快速增大［1］。
工業(yè)氣體市場概況
工業(yè)氣體按照需求市場一般分為兩大類：一類是大宗工業(yè)氣體，另一類則為新興市場特種氣體。
1.大宗工業(yè)氣體應(yīng)用
大宗工業(yè)氣體的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機(jī)械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等（如圖2所示）。目前，傳統(tǒng)大宗工業(yè)氣體在工業(yè)氣體市場中仍占有較大份額，具有以下特點：
(1) 用戶對單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進(jìn)行的富氧燃燒。
(2) 用氣品種較為單一，主要為空分設(shè)備產(chǎn)品氧氣、氮氣和氬氣。
(3) 市場競爭激烈，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，可替代性強(qiáng)如圖2所示。
2.新興散用特氣市場
近幾年，隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級，新興產(chǎn)業(yè)特氣需求快速增長（見表1）。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，截至2015年，國內(nèi)工業(yè)氣體市場的下游應(yīng)用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計占比47%，新興散用特氣市場用氣（52%）首次超過了傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，新興市場特氣需求會進(jìn)一步增長。
工業(yè)氣體市場規(guī)模快速擴(kuò)張
我國工業(yè)氣體市場從零起步，在20世紀(jì)80年代末形成初步規(guī)模，經(jīng)歷20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初的高速發(fā)展，2012年，工業(yè)氣體銷售收入為745億元人民幣，同比增長了7.29%；2015年國內(nèi)工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元人民幣左右；2017年，國內(nèi)工業(yè)氣體年產(chǎn)值達(dá)到1200億元人民幣［2］。國內(nèi)工業(yè)氣體2010-2017年市場規(guī)模如圖3所示。
國內(nèi)工業(yè)氣體市場隨著規(guī)模的高速擴(kuò)張，在全球工業(yè)氣體市場所占比重也在快速上升（如圖4所示）［2］，中國在全球工業(yè)氣體市場的話語權(quán)顯著增強(qiáng)。
工業(yè)氣體市場競爭
近年來，隨著國內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興散用氣體市場不斷發(fā)展壯大需求量大，用氣品質(zhì)要求高。隨著新興氣體市場的發(fā)展，該領(lǐng)域內(nèi)的競爭日趨激烈。
1.市場供求狀況及變動
從大宗氣體需求的增量市場來看，未來氣體市場來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。
隨著國內(nèi)企業(yè)的特種氣體供給能力不斷提高，國內(nèi)特種氣體價格呈下降趨勢，從而降低了電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等行業(yè)的用氣成本，更好地滿足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求。
2.工業(yè)氣體市場主要競爭企業(yè)
目前，國內(nèi)工業(yè)氣體零售市場主要競爭廠家有（列舉部分）：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽氣體、四川僑源氣體。
國內(nèi)工業(yè)氣體現(xiàn)場制氣主要競爭廠家有（列舉部分）：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。
3.氣體行業(yè)利潤水平的變動趨勢
由于產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)、下游用氣細(xì)分市場、供氣方式存在差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平不盡相同，但整體毛利率相對較高。
工業(yè)氣體市場發(fā)展趨勢
中國工業(yè)基礎(chǔ)升級加速，對高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶植力度在未來將進(jìn)一步增大，必然導(dǎo)致高端特氣需求的快速增加。
1.新興特氣市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，高端特氣產(chǎn)品線不斷豐富
目前，正在快速擴(kuò)張的新興用氣市場主要有：氦檢漏、建材助燃保護(hù)氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調(diào)包裝、光學(xué)、火箭燃料、超導(dǎo)材料、電子、半導(dǎo)體、光纖、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、建筑、醫(yī)療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。
2.相關(guān)下游用氣產(chǎn)業(yè)專業(yè)社會化外包占比提高
隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應(yīng)商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。國內(nèi)工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的外包比例［2］。
3.廢氣回收模式占比擴(kuò)大
回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來廢氣回收模式將會快速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。
4.工業(yè)氣體相關(guān)參與企業(yè)對技術(shù)研發(fā)日益重視，相關(guān)研發(fā)費(fèi)用快速增長
目前國內(nèi)氣體企業(yè)的研發(fā)實力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距。近些年，國內(nèi)氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術(shù)的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測試方法,并配置了現(xiàn)場分析儀器，其中許多儀器已為標(biāo)準(zhǔn)配置。
5.國內(nèi)氣體企業(yè)亟須整合壯大
目前，國內(nèi)氣體企業(yè)相對外資公司而言規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品品種不夠豐富，并受制于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內(nèi)資源，與國外公司展開競爭。
結(jié)語
伴隨著改革開放的步伐，我國工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到410.38億元，比2005年的245.75億元增長了66.99%，在全球市場的占比提高到10.62%；2015年我國工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元左右；2017年,中國工業(yè)氣體年產(chǎn)值約1200億元，在全球市場的占比提高到17%［3］。
隨著國內(nèi)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，新興特氣市場將迎來快速增長期，截至2017年，新型用氣市場的總體份額已超過傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。
國內(nèi)工業(yè)氣體參與企業(yè)對研發(fā)逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)特種氣體配制技術(shù)等領(lǐng)域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測試方法。
未來工業(yè)氣體行業(yè)的市場空間將持續(xù)擴(kuò)大，為與跨國企業(yè)競爭，國內(nèi)大型工業(yè)氣體企業(yè)將通過兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場份額，提高企業(yè)競爭力。
參考文獻(xiàn)
[1] 工業(yè)氣體市場［DBOL］.https://www.docin. com/p-2067028775.html,2017-12
［2］何暉，包漢波，國內(nèi)外特種氣體的發(fā)展概況{M}//邊瑾。深冷技術(shù)：設(shè)計制造。杭州：杭州出版社，2017：55-60
?。?］2019年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析［DB/OL］.https://www.igchina-expo.com /article/item-636.html，2019-07-03.
?。?］2017年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測［DB/OL].https:/www.chyxx.com/industry/201708 /554117.html，2017-08-25
工業(yè)氣體作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，市場需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期國民經(jīng)濟(jì)總值的增長速度。氣體工業(yè)對當(dāng)前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種、質(zhì)量和數(shù)量等方面取得了令人矚目的飛躍發(fā)展。本文介紹中國工業(yè)氣體市場概況和市場規(guī)模，分析了中國工業(yè)氣體市場的競爭狀況和發(fā)展趨勢。
自2000年以來，中國工業(yè)氣體行業(yè)保持高速發(fā)展，工業(yè)氣體市場規(guī)模從2002年的12億美元增長到2017年的188億美元，年平均增長達(dá)到了256%，是全球工業(yè)氣體市場增長速度的5倍，2017年國內(nèi)工業(yè)氣體市場占全球市場的份額為17%［1，2］。“中國制造2025”等制造強(qiáng)國戰(zhàn)略推動了中國工業(yè)升級轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了傳統(tǒng)特氣產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)步增長，新興市場，如高端電子產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療、癌癥預(yù)后、核電、穩(wěn)定同位素應(yīng)用等行業(yè)用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體市場規(guī)模正加速擴(kuò)張。預(yù)計到“十四五”末，隨著“中國制造2025”的目標(biāo)實現(xiàn)，高端特種氣體市場規(guī)模將十分可觀。
工業(yè)氣體主要分為兩類：一類是空分氣體，主要有氧氣、氮氣、氬氣以及稀有氣體氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其它工業(yè)氣體，具有較高經(jīng)濟(jì)價值，主要應(yīng)用于電子半導(dǎo)體及其它新興行業(yè)。工業(yè)氣體產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)如圖1所示。
目前，傳統(tǒng)大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主，用氣品種較為單一。隨著國家產(chǎn)業(yè)升級及“中國制造2025”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，環(huán)境保護(hù)、超導(dǎo)、超細(xì)粉碎加工、燃料電池等新興市場用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體使用量快速增大［1］。
工業(yè)氣體市場概況
工業(yè)氣體按照需求市場一般分為兩大類：一類是大宗工業(yè)氣體，另一類則為新興市場特種氣體。
1.大宗工業(yè)氣體應(yīng)用
大宗工業(yè)氣體的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機(jī)械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等（如圖2所示）。目前，傳統(tǒng)大宗工業(yè)氣體在工業(yè)氣體市場中仍占有較大份額，具有以下特點：
(1) 用戶對單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進(jìn)行的富氧燃燒。
(2) 用氣品種較為單一，主要為空分設(shè)備產(chǎn)品氧氣、氮氣和氬氣。
(3) 市場競爭激烈，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，可替代性強(qiáng)如圖2所示。
2.新興散用特氣市場
近幾年，隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級，新興產(chǎn)業(yè)特氣需求快速增長（見表1）。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，截至2015年，國內(nèi)工業(yè)氣體市場的下游應(yīng)用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計占比47%，新興散用特氣市場用氣（52%）首次超過了傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，新興市場特氣需求會進(jìn)一步增長。
工業(yè)氣體市場規(guī)模快速擴(kuò)張
我國工業(yè)氣體市場從零起步，在20世紀(jì)80年代末形成初步規(guī)模，經(jīng)歷20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初的高速發(fā)展，2012年，工業(yè)氣體銷售收入為745億元人民幣，同比增長了7.29%；2015年國內(nèi)工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元人民幣左右；2017年，國內(nèi)工業(yè)氣體年產(chǎn)值達(dá)到1200億元人民幣［2］。國內(nèi)工業(yè)氣體2010-2017年市場規(guī)模如圖3所示。
國內(nèi)工業(yè)氣體市場隨著規(guī)模的高速擴(kuò)張，在全球工業(yè)氣體市場所占比重也在快速上升（如圖4所示）［2］，中國在全球工業(yè)氣體市場的話語權(quán)顯著增強(qiáng)。
工業(yè)氣體市場競爭
近年來，隨著國內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興散用氣體市場不斷發(fā)展壯大需求量大，用氣品質(zhì)要求高。隨著新興氣體市場的發(fā)展，該領(lǐng)域內(nèi)的競爭日趨激烈。
1.市場供求狀況及變動
從大宗氣體需求的增量市場來看，未來氣體市場來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。
隨著國內(nèi)企業(yè)的特種氣體供給能力不斷提高，國內(nèi)特種氣體價格呈下降趨勢，從而降低了電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等行業(yè)的用氣成本，更好地滿足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求。
2.工業(yè)氣體市場主要競爭企業(yè)
目前，國內(nèi)工業(yè)氣體零售市場主要競爭廠家有（列舉部分）：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽氣體、四川僑源氣體。
國內(nèi)工業(yè)氣體現(xiàn)場制氣主要競爭廠家有（列舉部分）：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。
3.氣體行業(yè)利潤水平的變動趨勢
由于產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)、下游用氣細(xì)分市場、供氣方式存在差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平不盡相同，但整體毛利率相對較高。
工業(yè)氣體市場發(fā)展趨勢
中國工業(yè)基礎(chǔ)升級加速，對高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶植力度在未來將進(jìn)一步增大，必然導(dǎo)致高端特氣需求的快速增加。
1.新興特氣市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，高端特氣產(chǎn)品線不斷豐富
目前，正在快速擴(kuò)張的新興用氣市場主要有：氦檢漏、建材助燃保護(hù)氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調(diào)包裝、光學(xué)、火箭燃料、超導(dǎo)材料、電子、半導(dǎo)體、光纖、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、建筑、醫(yī)療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。
2.相關(guān)下游用氣產(chǎn)業(yè)專業(yè)社會化外包占比提高
隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應(yīng)商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。國內(nèi)工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的外包比例［2］。
3.廢氣回收模式占比擴(kuò)大
回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國家環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來廢氣回收模式將會快速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。
4.工業(yè)氣體相關(guān)參與企業(yè)對技術(shù)研發(fā)日益重視，相關(guān)研發(fā)費(fèi)用快速增長
目前國內(nèi)氣體企業(yè)的研發(fā)實力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距。近些年，國內(nèi)氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術(shù)的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測試方法,并配置了現(xiàn)場分析儀器，其中許多儀器已為標(biāo)準(zhǔn)配置。
5.國內(nèi)氣體企業(yè)亟須整合壯大
目前，國內(nèi)氣體企業(yè)相對外資公司而言規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品品種不夠豐富，并受制于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內(nèi)資源，與國外公司展開競爭。
結(jié)語
伴隨著改革開放的步伐，我國工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達(dá)到410.38億元，比2005年的245.75億元增長了66.99%，在全球市場的占比提高到10.62%；2015年我國工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元左右；2017年,中國工業(yè)氣體年產(chǎn)值約1200億元，在全球市場的占比提高到17%［3］。
隨著國內(nèi)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，新興特氣市場將迎來快速增長期，截至2017年，新型用氣市場的總體份額已超過傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。
國內(nèi)工業(yè)氣體參與企業(yè)對研發(fā)逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)特種氣體配制技術(shù)等領(lǐng)域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測試方法。
未來工業(yè)氣體行業(yè)的市場空間將持續(xù)擴(kuò)大，為與跨國企業(yè)競爭，國內(nèi)大型工業(yè)氣體企業(yè)將通過兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場份額，提高企業(yè)競爭力。
參考文獻(xiàn)
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