【壓縮機(jī)網(wǎng)】引言

　　2024年上半年，全球經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境中持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)且有多方亮點(diǎn)，但仍然面臨需求不足、固定投資下滑等諸多挑戰(zhàn)與不確定性。工業(yè)形勢(shì)的頹勢(shì)導(dǎo)致壓縮機(jī)行業(yè)面臨較大增長(zhǎng)壓力。對(duì)此，壓縮機(jī)網(wǎng)/《壓縮機(jī)》雜志通過內(nèi)部調(diào)研的方式，形成《2024半年度壓縮機(jī)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》。本報(bào)告基于對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、工業(yè)與制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及壓縮機(jī)企業(yè)實(shí)際困難的綜合分析，結(jié)合壓縮機(jī)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，全面梳理了上半年壓縮機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)、趨勢(shì)及面臨的挑戰(zhàn)。

　　上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　2024年上半年，壓縮機(jī)行業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟(jì)背景與全國(guó)工業(yè)企業(yè)的整體趨勢(shì)相呼應(yīng)，同時(shí)展現(xiàn)出其獨(dú)特的行業(yè)特征。

　　今年上半年，中國(guó)GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）同比增長(zhǎng)5.0%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，二季度增長(zhǎng)4.7%。第二產(chǎn)業(yè)即采礦業(yè)、制造業(yè)（不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)）、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)，增長(zhǎng)5.8%。

　　從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)看，2024年上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有升有降，恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，面臨的挑戰(zhàn)和問題仍然不少，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)仍不容樂觀。

　　從工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）看，今年6月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄，但是6月份全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.8%，收窄只是相對(duì)于上月而言。而2024年上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.6%。

　　工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）的下降，一方面反映了國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響，另一方面也表明了國(guó)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍然疲軟。這種趨勢(shì)不僅影響了企業(yè)的盈利能力，也制約了工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體恢復(fù)和發(fā)展。

　　再?gòu)闹圃鞓I(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）看，今年6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.5%，2024年在3月、4月回升到臨界點(diǎn)以上后，5月、6月又跌落到臨界點(diǎn)以下，中、小型企業(yè)PMI分別為49.8%和47.4%。在制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）5個(gè)分類指數(shù)中，只有生產(chǎn)指數(shù)高于臨界點(diǎn)，其它的新訂單指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。這反映出制造業(yè)市場(chǎng)需求景氣度有所下降，主要原材料庫(kù)存量繼續(xù)減少，企業(yè)用工景氣度仍然不高，原材料供應(yīng)商交貨時(shí)間有所延長(zhǎng)。這些指標(biāo)的下滑，無(wú)疑給制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了更大的壓力，也預(yù)示著制造業(yè)整體景氣度的不穩(wěn)和企業(yè)信心的不足。

　　市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)分析

　　注：由于數(shù)據(jù)精確到小數(shù)點(diǎn)后一位，比例總和可能大于或小于100名。

　　1.調(diào)研概覽

　　本次調(diào)研覆蓋了與壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域，包括民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)等，涉及整機(jī)廠家、代理商、專業(yè)節(jié)能服務(wù)公司等多個(gè)領(lǐng)域。

　　2.產(chǎn)品與銷售

　　在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面，有19%的企業(yè)報(bào)告了30%以上的顯著增長(zhǎng)，而約40%的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在1%至20%之間。同時(shí)，也有約22%的企業(yè)表示業(yè)績(jī)與去年同期持平或略有下降。

　　不同功率段的空壓機(jī)銷量數(shù)據(jù)顯示，7.5～37kW的空壓機(jī)銷量增長(zhǎng)主要集中在10%至30%的區(qū)間；55～75kW空壓機(jī)銷量變化較為平穩(wěn)，約四分之一的企業(yè)表示銷量沒有顯著變化；而90kW及以上的空壓機(jī)銷量增長(zhǎng)則較為分散，各企業(yè)在此功率段市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大。

　　具體到產(chǎn)品類型，永磁變頻螺桿空壓機(jī)、真空泵和售氣業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，增長(zhǎng)較快；另外，節(jié)能改造項(xiàng)目成為上半年的市場(chǎng)亮點(diǎn)，反映出用戶企業(yè)對(duì)于節(jié)能減排和能效提升的重視。

　　今年上半年，壓縮機(jī)市場(chǎng)對(duì)高效節(jié)能產(chǎn)品和解決方案的強(qiáng)烈需求，一方面基于用戶自身發(fā)展需要，更高的能效就意味著更低的生產(chǎn)成本和更多的節(jié)能效益；另一方面源于中央和各地方全面推行的大規(guī)模工業(yè)設(shè)備更新政策，以及各壓縮機(jī)企業(yè)推出的以舊換新活動(dòng)，收到了首波市場(chǎng)反饋。

　　3.應(yīng)用行業(yè)與細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

　　今年上半年，醫(yī)藥、工業(yè)氣體、新能源電池、機(jī)械加工、化工與石化等行業(yè)壓縮機(jī)銷量增長(zhǎng)幅度較大。尤其是醫(yī)藥和工業(yè)氣體行業(yè)，占比均超過20%，顯示出這些行業(yè)對(duì)壓縮機(jī)有較高的需求。

　　鋼鐵、礦山、水泥、工程建設(shè)、紡織/印染等行業(yè)銷量下滑較為嚴(yán)重，占比分別達(dá)到15%和13.3%，主要原因是這些行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響較大。比如鋼鐵、礦山等行業(yè)近年來面臨產(chǎn)能過剩、環(huán)保壓力加大等問題，部分企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)或減產(chǎn)停產(chǎn)，對(duì)壓縮機(jī)的需求相應(yīng)減少。

　　4.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：華東與華南地區(qū)的廣東地區(qū)，是我國(guó)最重要的工業(yè)、制造業(yè)重鎮(zhèn)。今年上半年，63.3%的壓縮機(jī)企業(yè)，其華東市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)所有區(qū)域市場(chǎng)中表現(xiàn)最佳，顯示出該地區(qū)在壓縮機(jī)行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　國(guó)際市場(chǎng)：2024年上半年，中國(guó)壓縮機(jī)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍，尤其在東南亞市場(chǎng)取得顯著突破。據(jù)調(diào)研，60.5%的企業(yè)認(rèn)為上半年?yáng)|南亞壓縮機(jī)市場(chǎng)在國(guó)際業(yè)務(wù)中最為突出。主要原因在于，近年來，國(guó)內(nèi)大量機(jī)械加工、組裝以及其他勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞，且受益于中國(guó)與東盟貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)緊密，雙方貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)6.4%，為壓縮機(jī)出口提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。其次，中亞、歐盟和中東市場(chǎng)也表現(xiàn)較好，但東南亞地區(qū)無(wú)疑是增長(zhǎng)亮點(diǎn)。整體來看，壓縮機(jī)行業(yè)正積極把握國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，拓展多元化市場(chǎng)布局。

　　5.壓縮機(jī)開機(jī)率

　　下游市場(chǎng)需求是影響設(shè)備開機(jī)率的重要因素。當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，企業(yè)會(huì)加大生產(chǎn)力度，提高設(shè)備開機(jī)率以滿足市場(chǎng)需求。相反，當(dāng)市場(chǎng)需求不足時(shí)，企業(yè)可能會(huì)降低生產(chǎn)量，導(dǎo)致設(shè)備開機(jī)率下降。今年上半年，壓縮機(jī)用戶的開機(jī)率多集中在50%至90%之間，開機(jī)率低于70%的比例最高，這從側(cè)面證明了壓縮機(jī)有效需求不高。

　　6.下半年前景預(yù)判

　　對(duì)于下半年的市場(chǎng)前景，多數(shù)受訪者持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，占比最高的評(píng)分為6和7，中位數(shù)為6?？梢?，對(duì)后半年的整體預(yù)判為謹(jǐn)慎樂觀。

　　表現(xiàn)與建議

　　1.市場(chǎng)表現(xiàn)

　　2024年上半年，壓縮機(jī)行業(yè)在復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中展現(xiàn)出一定的韌性和活力。盡管面臨生產(chǎn)成本上升、終端需求波動(dòng)等多重困難和挑戰(zhàn)，但高效節(jié)能產(chǎn)品仍受到市場(chǎng)青睞，部分細(xì)分市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，也存在增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在上半年基本恢復(fù)到2022年同期水平，顯示出工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的穩(wěn)步復(fù)蘇。在此背景下，壓縮機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。上半年，眾多壓縮機(jī)頭部上市企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，且部分公司增長(zhǎng)率較高，這表明盡管宏觀經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力，但壓縮機(jī)行業(yè)依舊保持著較大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。

　　然而，與規(guī)?；謴?fù)形成對(duì)比的是，工業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍面臨挑戰(zhàn)，壓縮機(jī)行業(yè)也不例外。盡管壓縮機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，但利潤(rùn)增速相對(duì)較低，反映出行業(yè)在成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面的不足。同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇但頭部效應(yīng)明顯，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)了更快的增長(zhǎng)。這體現(xiàn)了行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的趨勢(shì)，也預(yù)示著未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，中小企業(yè)需要不斷提升自身實(shí)力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

　　2.問題分析

　　客戶生意下降、新項(xiàng)目減少和客戶資金鏈緊張是導(dǎo)致上半年壓縮機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的主要原因。

　?。?）經(jīng)濟(jì)環(huán)境不利：全球經(jīng)濟(jì)下滑、國(guó)際政治氣氛緊張以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資減少，尤其是民間投資意愿不強(qiáng)，壓縮機(jī)市場(chǎng)受到波及。

　?。?）終端需求下降：傳統(tǒng)壓縮機(jī)市場(chǎng)如化工行業(yè)（如化肥、煤化工）飽和及需求減少、房地產(chǎn)行業(yè)不景氣等因素影響，市場(chǎng)需求明顯下降，客戶訂單不足。重大項(xiàng)目延期、縮減，影響了對(duì)壓縮機(jī)等配套設(shè)備的需求。

　?。?）行業(yè)結(jié)構(gòu)問題：近年來，壓縮機(jī)行業(yè)出現(xiàn)諸多新興品牌，而老品牌通過新建、置換、翻新廠區(qū)、廠房、產(chǎn)線，普遍擴(kuò)產(chǎn)提效，但是市場(chǎng)需求不足，產(chǎn)能利用率不高，生產(chǎn)線嚴(yán)重“吃不飽”；部分品牌存在重量輕質(zhì)的問題，未能有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的變化，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力下降和低水平競(jìng)爭(zhēng)。

　?。?）低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)卷嚴(yán)重：壓縮機(jī)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)被極度壓縮；價(jià)格戰(zhàn)有所抬頭，部分企業(yè)通過降低價(jià)格來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，而且有些企業(yè)還存在能效虛標(biāo)、不合理減配等行為。不僅嚴(yán)重?cái)D壓了自身的利潤(rùn)率，也嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)秩序，不利于整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)品牌形象的樹立。以螺桿壓縮機(jī)為例，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)螺桿壓縮機(jī)產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績(jī)，出口數(shù)量及出口金額逐年提升，但出口均價(jià)較低，沒有擺脫“低價(jià)走量”的模式。

　?。?）資金鏈緊張：部分壓縮機(jī)企業(yè)庫(kù)存水平較高、應(yīng)收賬款回收周期長(zhǎng)，擠占資金鏈，導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張。這不僅影響了企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，還增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（6）生產(chǎn)成本上升：今年以來國(guó)際銅鋁等原材料價(jià)格上漲、人工成本增加，以及環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行，導(dǎo)致壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。

　　3.若干建議

　　針對(duì)壓縮機(jī)企業(yè)在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中面臨的具體問題，我們提出一些建議，供行業(yè)參考。

　?。?）精準(zhǔn)定位，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　明確市場(chǎng)定位：根據(jù)企業(yè)自身資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場(chǎng)和客戶群體，避免盲目擴(kuò)張。壓縮機(jī)行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能擴(kuò)展沉沒風(fēng)險(xiǎn)很高，在決策之前，需慎之又慎，防止決策失誤造成企業(yè)重大損失。

　　核心技術(shù)研發(fā)：加大在壓縮機(jī)核心技術(shù)上的研發(fā)投入，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。目前，壓縮機(jī)市場(chǎng)增量趨緩已常態(tài)化，缺乏核心技術(shù)的普通組裝型企業(yè)，利潤(rùn)已被壓縮的很低，沒有合理的利潤(rùn)支撐，企業(yè)發(fā)展就難以保證。

　　（2）靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，快速響應(yīng)需求

　　靈活生產(chǎn)模式：采用精益生產(chǎn)、柔性制造等現(xiàn)代生產(chǎn)管理方式，提高生產(chǎn)線的靈活性和響應(yīng)速度，快速調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃以滿足市場(chǎng)變化。

　　定制化服務(wù)：提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶的特定需求，增強(qiáng)客戶粘性。非標(biāo)產(chǎn)品和定制化利潤(rùn)更加豐厚，但也非常考驗(yàn)企業(yè)的實(shí)力。

　?。?）加強(qiáng)成本控制與供應(yīng)鏈管理

　　優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)：通過技術(shù)創(chuàng)新、管理提升等方式降低成本，同時(shí)保持產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。比如錯(cuò)峰生產(chǎn)、異地建廠、產(chǎn)能集中等，可以有效降低生產(chǎn)成本。

　　強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理：建立穩(wěn)定的供應(yīng)商體系，優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，同時(shí)可確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性。近年來，由于上游原材料持續(xù)上漲，電機(jī)、變頻器、軸承等壓縮機(jī)重要配套件也不斷漲價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄，并滾動(dòng)管理、審核，可以提升供應(yīng)鏈的供給質(zhì)量。

　?。?）深化品牌建設(shè)，提升市場(chǎng)影響力

　　品牌建設(shè)：加大品牌宣傳力度，通過線上線下多種渠道提升品牌知名度和美譽(yù)度。

　　客戶關(guān)系管理：建立完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，定期與客戶溝通，了解客戶需求和反饋，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

　　（5）多元化發(fā)展分散風(fēng)險(xiǎn)

　　拓展產(chǎn)品線：在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，適度拓展相關(guān)產(chǎn)品線或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近兩年的行業(yè)形勢(shì)變換極快，大機(jī)、小機(jī)增長(zhǎng)機(jī)理不同，新興行業(yè)窗口期較短，因此，永磁變頻、兩級(jí)壓縮、激光切割、磁浮/空浮、真空泵等產(chǎn)品熱潮來得快去得也快，只有多線經(jīng)營(yíng)，才能抓住每一次短暫的市場(chǎng)“風(fēng)口”。當(dāng)然，這需要扎實(shí)的技術(shù)積累和生產(chǎn)能力支持。

　　國(guó)際市場(chǎng)開拓：利用“一帶一路”倡議等機(jī)遇，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，降低對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴。東南亞、中東、中亞、俄羅斯等地區(qū)，是目前中國(guó)壓縮機(jī)品牌出海的關(guān)鍵市場(chǎng)和機(jī)遇期。

　?。?）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)與培訓(xùn)

　　人才自主培養(yǎng)：加大人才培養(yǎng)力度，特別是高端技術(shù)人才。同時(shí)，建立完善的人才培訓(xùn)體系，提升員工整體素質(zhì)和技能水平。企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展建立在優(yōu)秀人才的充分供給之上，目前壓縮機(jī)行業(yè)自主培養(yǎng)的人才數(shù)量、質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以滿足企業(yè)高水平發(fā)展的需要。

　　激勵(lì)機(jī)制建設(shè)：建立科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。

　?。?）關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，爭(zhēng)取政策支持

　　政策研究：密切關(guān)注國(guó)家和地方政府的政策動(dòng)態(tài)，特別是與壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)的政策，及時(shí)把握政策機(jī)遇。比如，氫能是國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)的新能源形式之一，那么提前布局制氫壓縮機(jī)、加氫壓縮機(jī)、氫燃料電池空壓機(jī)等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品試驗(yàn)，先于市場(chǎng)一步就非常有必要。

　　政策爭(zhēng)取：積極爭(zhēng)取政府部門的支持，如稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，在大數(shù)據(jù)征稅的時(shí)代背景下，要強(qiáng)化依法納稅的理念，規(guī)范企業(yè)賬務(wù)、資金管理，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。